投資信託の運用実績をブログで公開｜2023年12月

投資信託は投資初心者に最適な資産運用です。ほったらかしができる運用なので、一度設定するとぶれないのがいいですよね。

私は投資信託積立、株式投資、トラリピFX、暗号資産積立とやっていますが、投資信託が圧倒的にストレスなく運用できています。

私自身も最も長く続けている資産運用、投資信託の運用実績について月次で報告していきます。

投資信託の運用実績｜2023年12月

2023年12月末時点、積立NISAとiDeCoで保有している投資信託の評価額はこちらです。

区分	銘柄	今月末評価額	含み損益	対前月	購入開始年月
積立NISA（夫）	ニッセイ外国株式インデックスファンド	949,395円	164,762円	49,609円	2021.12
積立NISA（妻）	ニッセイ外国株式インデックスファンド	2,812,553円	1,048,012円	81,898円	2018.3
iDeco（夫）	SBI全世界株式インデックス・ファンド	1,461,071円	283,367円	38,204円	2021.12
iDeco（妻）	SBI全世界株式インデックス・ファンド	1,162,606円	357,755円	32,797円	2019.3
投資信託合計		6,385,625円	1,853,896円	202,508円	－

• これまでの確定利益やiDeCoのスイッチング前の含み益は含まない。

積立NISAはきれいにデータ抽出できるためグラフにしています。（タッチで拡大できます。）

また、積立NISAとiDeCo以外にも特定口座でETF（上場投資信託）を運用しています。ETFだと投資手法が広がります。

投資信託の売買｜2023年12月

積立NISAは満額積立を行っています。

来月からは新NISAが始まります。積立投資枠はオルカン、成長枠は代用FXトラリピの確定利益での金投信を買付していく予定です。

iDeCoもこれまでどおり積立購入です。

過去の運用実績

これまで運用してきた投資信託全ての実績も紹介しておきます。先月と変わりはありません。

区分	銘柄	確定利益
特定口座	ニッセイ外国株式インデックス	444,046円
特定口座	eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	122,995円
特定口座	eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	2,959円
特定口座	Ｏｎｅ－企業価値成長小型株ファンド	54,710円
特定口座	eMAXIS Slim ８資産均等	277,188円
特定口座	その他	55,726円
iDeCo	セゾン・グローバルバランスファンド	155,544円
iDeCo	セゾン資産形成の達人ファンド	66,662円
合計		1,179,829円

これまで多くの投資信託に手を出して右往左往してきましたが、現在では、現金と株式の割合でリスク管理するシンプルな運用を心掛けています。
こちらの記事で投資スタイルについて紹介しています。

まとめ

目先の上げ下げに関係なく、今後も積立NISAとiDeCoで投資信託を淡々と積立購入していきます。

口座開設がまだの方はこちらからしていただけると嬉しいです。