投資信託の運用実績をブログで公開｜2023年5月

2023年6月3日2023年12月30日

投資信託は投資初心者に最適な資産運用です。ほったらかしができる運用なので、一度設定するとぶれないのがいいですよね。

私自身も最も長く続けている投資信託の運用実績について月次で報告しています。

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本ブログの運用実績に偽りはありませんが、その他の投資に関する情報は個人的見解を含みます。投資に関する決定は自らの判断と責任で行っていただきますようお願いします。

投資信託の運用実績｜2023年5月

トリプルA

前回がR4.12月、約半年ほど投資信託の実績報告はサボってたね！

おてぴ

ちょっとね、インデックス投資×代用FXの実績報告に力を入れて手がとれなかったのよ。

2023年5月末時点、積立NISAとiDeCoで保有している投資信託の評価額はこちらです。

スクロールできます

区分	銘柄	今月末評価額	含み損益	購入開始年月
積立NISA（夫）	ニッセイ外国株式インデックスファンド	601,309円	5,007円	2021.12
積立NISA（妻）	ニッセイ外国株式インデックスファンド	2,198,430円	667,232円	2018.3
iDeco（夫）	SBI全世界株式インデックス・ファンド	1,188,356円	94,652円	2021.12
iDeco（妻）	SBI全世界株式インデックス・ファンド	930,344円	720,851円	2019.3
投資信託合計		4,918,439円	1,487,742円	－

投資信託の運用実績_2023.5

おてぴ

実績報告をサボっている間にかなり評価額が上がっていました。
投資信託でのインデックス投資は、この放置感がいいんよ。

積立NISAはきれいにデータ抽出できるためグラフにしています。（タッチで拡大できます。）

夫分は当初、積立NISAではなく一般NISAを利用していました。2021年12月から積立NISAに変更し、投資信託によるほったらかし投資に移行しました。

トリプルA

２つを比較すると、継続して積立した場合の複利効果がよく分かるね。

現在の運用ファンドの詳細はこちらで紹介しています。

また、積立NISAとiDeCo以外にも、特定口座でETF（上場投資信託）の運用をしています。ETFの運用については次の記事で紹介しています。
投資信託からETF運用に切り替えることで投資手法が広がります。ぜひ見てみてください。

積立NISAはこれまで毎週金曜に積立購入していました。

おてぴ

今年の4月から三井住友銀行のOliveでのクレジット払いに変更したので、月末購入に変更しています。

積立NISA

（夫）ニッセイ外国株式インデックスファンド　33,333円購入

（妻）ニッセイ外国株式インデックスファンド　33,333円購入

iDeCoもこれまでどおり、満額積立購入です。

iDeCo

（夫）SBI全世界株式インデックス（雪だるま） → 12,000円積立購入

（妻）SBI全世界株式インデックス（雪だるま） → 12,000円積立購入

トリプルA

来月以降も継続していく予定ね。

これまで運用してきた投資信託全ての実績も紹介しておきます。