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投資信託の運用実績をブログで公開|2024年1月
![投資信託の運用実績をブログで公開|2024.01](https://full-life.fun/wp-content/uploads/2024/02/e6480c9829e23df107d505f3636dec3b.jpg)
投資信託は投資初心者に最適な資産運用です。ほったらかしができる運用なので、一度設定するとぶれないのがいいですよね。
私は投資信託積立、株式投資、トラリピFX、暗号資産積立とやっていますが、投資信託が圧倒的にストレスなく運用できています。
私自身も最も長く続けている資産運用、投資信託の運用実績について月次で報告していきます。
- 実際に投資信託を運用している人のファンド、ポートフォリオ
- 投資信託でどのくらいの損益が発生するのか
この記事を書いている人
![男性 喜びの顔](https://full-life.fun/wp-content/uploads/2022/05/c486e99447546556e19d65166a3d8e58-1024x1024.png)
- メインは代用有価証券FX×ETF積立で1,500万円以上運用
- NISA、iDeCoでの投信積立、暗号資産積立など分散投資
- 元税務署職員/FP2級
- 30代夫婦・2人の子ども/持ち家ローン有り
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- 本ブログの運用実績に偽りはありませんが、その他の投資に関する情報は個人的見解を含みます。投資に関する決定は自らの判断と責任で行っていただきますようお願いします。
投資信託の運用実績|2024年1月
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2024年1月末時点、旧NISAとiDeCoで保有している投資信託の評価額はこちらです。
区分 | 銘柄 | 今月末評価額 | 含み損益 | 対前月 | 購入開始年月 |
---|---|---|---|---|---|
積立NISA(夫) | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 989,402円 | 204,769円 | 40,007円 | 2021.12 |
積立NISA(妻) | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 2,931,407円 | 1,166,533円 | 118,854円 | 2018.3 |
iDeco(夫) | SBI全世界株式インデックス・ファンド | 1,534,822円 | 345,118円 | 73,751円 | 2021.12 |
iDeco(妻) | SBI全世界株式インデックス・ファンド | 1,223,742円 | 406,891円 | 61,136円 | 2019.3 |
投資信託合計 | 6,679,373円 | 2,123,311円 | 293,748円 | - |
- これまでの確定利益やiDeCoのスイッチング前の含み益は含まない。
積立NISAはきれいにデータ抽出できるためグラフにしています。(タッチで拡大できます。)
![積立NISA運用実績(夫)_202401](https://full-life.fun/wp-content/uploads/2024/02/0ae98452c5a0cc3e0d79a46532e2c987-1024x576.png)
![積立NISA運用実績(妻)_202401](https://full-life.fun/wp-content/uploads/2024/02/e7484a685c01aa9ec7ffcf56a1075b89-1024x576.png)
![](https://full-life.fun/wp-content/uploads/2022/05/c486e99447546556e19d65166a3d8e58-150x150.png)
夫分は一般NISAを利用していましたが、2021年12月から積立NISAに変更、投資信託でのほったらかし投資に移行しました。
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2つを比較すると、継続して積立することの大切さが実感できるね。
現在の運用ファンドの詳細はこちらで紹介しています。
また、積立NISAとiDeCo以外にも特定口座でETF(上場投資信託)を運用しています。ETFだと投資手法が広がります。
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投資信託の売買|2024年1月
旧NISAは積立購入が終了しました。必要なときがくるまで放置するのみとなりました。
代わって始まった新NISA。積立投資枠はオルカンを購入しています。成長投資枠は代用FXトラリピの確定利益で純金と米国債券の投資信託を買付しています。
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iDeCoはこれまでどおり積立購入しています。
(夫)SBI全世界株式インデックス(雪だるま) → 12,000円積立購入
(妻)SBI全世界株式インデックス(雪だるま) → 12,000円積立購入
過去の運用実績
これまで運用してきた投資信託全ての実績も紹介しておきます。先月と変わりはありません。
区分 | 銘柄 | 確定利益 |
---|---|---|
特定口座 | ニッセイ外国株式インデックス | 444,046円 |
特定口座 | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 122,995円 |
特定口座 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 2,959円 |
特定口座 | One-企業価値成長小型株ファンド | 54,710円 |
特定口座 | eMAXIS Slim 8資産均等 | 277,188円 |
特定口座 | その他 | 55,726円 |
iDeCo | セゾン・グローバルバランスファンド | 155,544円 |
iDeCo | セゾン資産形成の達人ファンド | 66,662円 |
合計 | 1,179,829円 |
これまで多くの投資信託に手を出して右往左往してきましたが、現在の基本は、現金と株式の割合でリスク管理するシンプルな運用を心掛けています。
こちらの記事で投資スタイルについて紹介しています。
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しかし、この1年で運用額がかなり増加したため、米国債券を増やし始めています。運用額が大きくなってくると資産クラスでの分散は必要と考えています。
「eMAXIS Slim 8資産均等」や「セゾン投信」も十分な結果を出してくれましたが、現行のファンドに移行しています。理由は次の記事で紹介しています。
まとめ
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目先の上げ下げに関係なく、今後もNISAとiDeCoで投資信託を淡々と積立購入していきます。
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やっぱり、ほったらかしで簡単に運用できるのは投資信託が一番だね!
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まだ、何も始めていないという方は、まずは一歩踏み出すことが大事です!
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