投資信託の運用実績をブログで公開【2022年5月】

投資信託の運用実績をブログで公開【2022年5月】
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投資初心者に最適な資産運用で、私自身も最も長く続けている投資信託の運用実績について月次で報告。

投資信託はほったらかしができる運用なので、一度設定するとぶれないのがいいですよね。

今月で特定口座の投資信託を全て売却し、ETFへのスイッチングが完了しました。

その経緯も紹介します。

この記事を読んでほしい方

実際に投資信託を運用している人のファンド、ポートフォリオを見てみたい。

投資信託でどのくらいの利益が出ているのか知りたい。

この記事を書いているのはこんな人

男性 喜びの顔
おてぴ(@おてぴ
  • 30代前半夫婦・2人の子どもの4人家族/持ち家
  • 元税務署職員/FP2級
  • 代用有価証券FX×ETF積立をメインで1,500万円運用中
  • その他は高配当株、iDeco、積立NISA、仮想通貨積立などで分散投資

詳しいプロフィールはこちらで紹介しています。

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  • 慎重かつ適正な記事作成に努めておりますが、掲載内容の適時性、正確性、有用性等に関して一切保証するものではありませんのでご理解いただきますようお願いいたします。
  • 本ブログの運用実績を除く投資に関する情報は、個人的見解であり、投資に関する決定は自らの判断と責任により行っていただきますようお願いいたします。
目次

投資信託の運用実績【2022年5月】

2022年5月末時点の保有している投資信託、ETFの評価額などはこちらです。

  • これまでの確定利益は含まれていません。
  • iDecoのスイッチング前の含み益は含まれていません。後述の確定利益に含めています。
おてぴ

夫分がこちらです。

スクロールできます
区分銘柄今月末評価額含み損益対前月購入開始年月
積立NISAニッセイ外国株式インデックスファンド177,514円595円36,725円2022.1
iDecoSBI全世界株式インデックス・ファンド944,163円-5,541円2,775円2021.12
特定口座野村外国株式ETF(2513)2,566,200円10,920円-17,940円2021.11
特定口座MX海外株式ETF(1550)1,535,860円98,810円358,170円2022.2
合計5,223,737円104,784円379,730円
投資信託の運用実績_夫【2022年5月末時点】
おてぴ

妻分がこちらです。

スクロールできます
区分銘柄今月末評価額含み損益対前月購入開始年月
積立NISAニッセイ外国株式インデックスファンド1,611,118円454,255円15,516円2017.11
特定口座ニッセイ外国株式インデックスファンド0円0円-880,268円2017.11
iDecoSBI全世界株式インデックス・ファンド709,277円132,426円5,197円2019.3
特定口座野村外国株式ETF(2513)2,483,950円-18,120円-17,365円2021.11
特定口座MX海外株式ETF(1550)2,060,300円127,600円350,750円2022.2
合計6,864,645円696,161円-526,170円
投資信託の運用実績_妻【2022年5月末時点】

特定口座の投資信託は全て売却が完了しました。(ETFの購入に充てています。)

おてぴ

積立NISAはきれいにデータ抽出できるためグラフにしておきます。

積立NISA運用実績(夫)_2022.5
積立NISA運用実績(夫)_2022.5
積立NISA運用実績(妻)_2022.5
積立NISA運用実績(妻)_2022.5
  • 特定口座分は購入だけでなく売却もしているため、グラフの作成が困難
  • iDeCoは売買データの出力ができず、途中でスイッチングもしているため、グラフ作成が困難
トリプルA

長期運用の複利効果がよくわかるね。

これまでの投資信託の確定利益はこちらです。

区分銘柄確定利益
特定口座ニッセイ外国株式インデックス444,046円
特定口座eMAXIS Slim 先進国リートインデックス122,995円
特定口座eMAXIS Slim 新興国株式インデックス2,959円
特定口座One-企業価値成長小型株ファンド54,710円
特定口座eMAXIS Slim 8資産均等277,188円
特定口座その他55,726円
iDeCoセゾン・グローバルバランスファンド155,544円
iDeCoセゾン資産形成の達人ファンド66,662円
合計1,179,829円
投資信託の確定損益【2022年5月末時点】
トリプルA

これまでいろんな投資信託に手を出してきたね。

おてぴ

右往左往してきたけど、やっと自分の投資スタイルが確立したよ。

おてぴ

今購入しているファンドはこちらで紹介しています。

iDecoでは当初セゾン投信を運用していました。

十分な結果を残してくれましたが、今ではSBI全世界株式インデックス・ファンドにスイッチングしています。

おてぴ

スイッチングした理由はこちらで紹介しているよ。

投資信託の売買【2022年5月】

おてぴ

続いて今月の売買を紹介します。

積立NISAはこれまでどおり、毎週金曜に満額、積立購入です。

積立NISA口座(夫)
ニッセイ外国株式インデックスファンド → 30,770円 積立購入

積立NISA口座(妻)
ニッセイ外国株式インデックスファンド → 30,770円 積立購入

iDeCoもこれまでどおり、満額積立購入です。

iDeCo(夫)
SBI全世界株式インデックス → 12,000円 積立購入

iDeCo(妻)
SBI全世界株式インデックス → 12,000円 積立購入

おてぴ

特定口座は少し手を入れているので紹介します。

数か月に渡って特定口座の投資信託を売却してきましたが、今月で売却が全て完了しました。

特定口座(妻)
ニッセイ外国株式インデックスファンド → 880,268円 全口数売却

また、毎月の入金は、夫口座と妻口座にそれぞれ10万円の計20万円です。

加えて、5月の代用有価証券FXでの確定利益が約24万円ありました。

これらにより、ETFの購入を行いました。

つまり、投資信託→ETFへのスイッチングです。

特定口座(夫)
MX海外株式ETF(1550)→ 100口購入

特定口座(妻)
MX海外株式ETF(1550)→ 100口購入

おてぴ

投資信託からETFにスイッチングしている理由はこちらで紹介しているよ。

投資信託の今後の運用方針

目先の上げ下げに関係なく、今後も積立NISAとiDeCoは淡々と積立購入を続けていきます。

トリプルA

やっぱり、ほったらかしで簡単に運用できるのは投資信託が一番だね!

おてぴ

今月で特定口座の投資信託→ETFのスイッチングも完了してスッキリです。

来月からは「毎月の入金分」(10万円ずつ)と「代用有価証券FXの確定利益分」で先進国株ETF(2513,1550)を継続購入していきます。

男性 喜びの顔

本日も最後までご覧いただきありがとうございました!!

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この記事を書いた人

30代/妻と子2人/元税務署職員/FP2級
持ち家のローン地獄と戦いながら、代用有価証券FX×ETF積立をメインに約1500万円運用中です。
iDeco/積立NISA/仮想通貨積立/高配当株/株主優待などに分散投資しています。

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