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投資信託の運用実績をブログで公開【2022年5月】
投資初心者に最適な資産運用で、私自身も最も長く続けている投資信託の運用実績について月次で報告。
投資信託はほったらかしができる運用なので、一度設定するとぶれないのがいいですよね。
今月で特定口座の投資信託を全て売却し、ETFへのスイッチングが完了しました。
その経緯も紹介します。
この記事を読んでほしい方
実際に投資信託を運用している人のファンド、ポートフォリオを見てみたい。
投資信託でどのくらいの利益が出ているのか知りたい。
この記事を書いている人
- メインは代用有価証券FX×ETF積立で1,500万円以上運用
- NISA、iDeCoでの投信積立、暗号資産積立など分散投資
- 元税務署職員／FP２級
- ３０代夫婦・２人の子ども／持ち家ローン有り
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- 本ブログの運用実績に偽りはありませんが、その他の投資に関する情報は個人的見解を含みます。投資に関する決定は自らの判断と責任で行っていただきますようお願いします。
目次
投資信託の運用実績【2022年5月】
2022年5月末時点の保有している投資信託、ETFの評価額などはこちらです。
- これまでの確定利益は含まれていません。
- iDecoのスイッチング前の含み益は含まれていません。後述の確定利益に含めています。
おてぴ夫分がこちらです。
スクロールできます
| 区分 | 銘柄 | 今月末評価額 | 含み損益 | 対前月 | 購入開始年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積立NISA | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 177,514円 | 595円 | 36,725円 | 2022.1 |
| iDeco | SBI全世界株式インデックス・ファンド | 944,163円 | -5,541円 | 2,775円 | 2021.12 |
| 特定口座 | 野村外国株式ETF（2513） | 2,566,200円 | 10,920円 | -17,940円 | 2021.11 |
| 特定口座 | MX海外株式ETF（1550） | 1,535,860円 | 98,810円 | 358,170円 | 2022.2 |
| 合計 | 5,223,737円 | 104,784円 | 379,730円 | － |
おてぴ妻分がこちらです。
スクロールできます
| 区分 | 銘柄 | 今月末評価額 | 含み損益 | 対前月 | 購入開始年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積立NISA | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 1,611,118円 | 454,255円 | 15,516円 | 2017.11 |
| 特定口座 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0円 | 0円 | -880,268円 | 2017.11 |
| iDeco | SBI全世界株式インデックス・ファンド | 709,277円 | 132,426円 | 5,197円 | 2019.3 |
| 特定口座 | 野村外国株式ETF（2513） | 2,483,950円 | -18,120円 | -17,365円 | 2021.11 |
| 特定口座 | MX海外株式ETF（1550） | 2,060,300円 | 127,600円 | 350,750円 | 2022.2 |
| 合計 | 6,864,645円 | 696,161円 | -526,170円 | － |
特定口座の投資信託は全て売却が完了しました。（ETFの購入に充てています。）
おてぴ積立NISAはきれいにデータ抽出できるためグラフにしておきます。
- 特定口座分は購入だけでなく売却もしているため、グラフの作成が困難
- iDeCoは売買データの出力ができず、途中でスイッチングもしているため、グラフ作成が困難
トリプルA長期運用の複利効果がよくわかるね。
これまでの投資信託の確定利益はこちらです。
| 区分 | 銘柄 | 確定利益 |
|---|---|---|
| 特定口座 | ニッセイ外国株式インデックス | 444,046円 |
| 特定口座 | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 122,995円 |
| 特定口座 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 2,959円 |
| 特定口座 | Ｏｎｅ－企業価値成長小型株ファンド | 54,710円 |
| 特定口座 | eMAXIS Slim ８資産均等 | 277,188円 |
| 特定口座 | その他 | 55,726円 |
| iDeCo | セゾン・グローバルバランスファンド | 155,544円 |
| iDeCo | セゾン資産形成の達人ファンド | 66,662円 |
| 合計 | 1,179,829円 |
トリプルAこれまでいろんな投資信託に手を出してきたね。
おてぴ右往左往してきたけど、やっと自分の投資スタイルが確立したよ。
おてぴ今購入しているファンドはこちらで紹介しています。
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iDecoでは当初セゾン投信を運用していました。
十分な結果を残してくれましたが、今ではSBI全世界株式インデックス・ファンドにスイッチングしています。
投資信託の売買【2022年5月】
おてぴ続いて今月の売買を紹介します。
積立NISAはこれまでどおり、毎週金曜に満額、積立購入です。
iDeCoもこれまでどおり、満額積立購入です。
おてぴ特定口座は少し手を入れているので紹介します。
数か月に渡って特定口座の投資信託を売却してきましたが、今月で売却が全て完了しました。
また、毎月の入金は、夫口座と妻口座にそれぞれ10万円の計20万円です。
加えて、5月の代用有価証券FXでの確定利益が約24万円ありました。
これらにより、ETFの購入を行いました。
つまり、投資信託→ETFへのスイッチングです。
おてぴ投資信託からETFにスイッチングしている理由はこちらで紹介しているよ。
ETFに切り替えしている理由を読む
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投資信託から始めたインデックス投資。次はETF（上場投資信託）への移行を考えている方も多いのではないでしょうか。 私は投資信託を積立NISAやiDeCoで継続している一方…
投資信託の今後の運用方針
目先の上げ下げに関係なく、今後も積立NISAとiDeCoは淡々と積立購入を続けていきます。
トリプルAやっぱり、ほったらかしで簡単に運用できるのは投資信託が一番だね！
おてぴ今月で特定口座の投資信託→ETFのスイッチングも完了してスッキリです。
来月からは「毎月の入金分」（10万円ずつ）と「代用有価証券FXの確定利益分」で先進国株ETF（2513，1550）を継続購入していきます。
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