レバレッジ・インバース型のおすすめ国内株式ETFを紹介

レバレッジ・インバース型のおすすめ国内ETFを紹介
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国内市場ETFの中でもレバレッジ型、インバース型の国内株式ETFは売買代金が大きいです。

今回はレバレッジ型、インバース型の国内株式ETFってどんなものがあるの?おすすめはあるの?っていう疑問を解決していきます。

この記事で分かること

レバレッジ・インバース型の国内株式ETFの概要とおすすめ

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  • 本ブログの運用実績に偽りはありませんが、その他の投資に関する情報は個人的見解を含みます。投資に関する決定は自らの判断と責任で行っていただきますようお願いします。
目次

レバレッジ・インバース型のおすすめ国内株式ETF

まずは結論から。私のおすすめのレバレッジ・インバース型のおすすめ国内株式ETFは次のとおりです。

TOPIXと日経平均、レバレッジ2倍とダブルインバースの4商品を選択しました。主に純資産総額と最低購入価額を考慮しています。

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コード名称信託報酬純資産総額最低購入価額管理会社インデックス
1367iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数0.825%19.9億円27,470円大和アセットマネジメントTOPIX レバレッジ(2倍)指数
1356TOPIXベア2倍上場投信0.825%43.7億円5,765円シンプレクス・アセット・マネジメントTOPIXダブルインバース(-2倍)指数
1570NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信0.88%2801億円19,300円野村アセットマネジメント日経平均レバレッジ・インデックス
1357NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信0.88%1979.4億円238円野村アセットマネジメント日経平均ダブルインバース・インデックス
レバレッジ・インバース型の国内株式ETF_おすすめ
おてぴ

レバレッジ商品は基本的に短期売買で使用します。信託報酬はあまり考慮する必要はないかもしれない。

レバレッジ・インバース型の国内株式ETFの一覧

レバレッジ型、インバース型の国内株式ETFを一覧で紹介していきます。

TOPIXレバレッジ・インバース型のETF

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コード名称信託報酬純資産総額最低購入価額管理会社インデックス
1568TOPIXブル2倍上場投信0.825%98.1億円354,800円シンプレクス・アセット・マネジメントTOPIX レバレッジ(2倍)指数
1367iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数0.825%19.9億円27,470円大和アセットマネジメントTOPIX レバレッジ(2倍)指数
1569TOPIXベア上場投信0.825%69.9億円16,135円シンプレクス・アセット・マネジメントTOPIXインバース(-1倍)指数
1457iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数0.825%157.6億円3,855円大和アセットマネジメントTOPIXインバース(-1倍)指数
1356TOPIXベア2倍上場投信0.825%43.7億円5,765円シンプレクス・アセット・マネジメントTOPIXダブルインバース(-2倍)指数
1368iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数0.825%13.9億円838円大和アセットマネジメントTOPIXダブルインバース(-2倍)指数
TOPIXレバレッジ・インバース型のETF_一覧
  • 信託報酬(税込)、純資産総額;2023年8月31日前後時点
  • 最低購入価額、分配金利回り;2023年9月29日前後時点

レバレッジ商品に限りませんが、一般的に純資産総額が大きい方が運用が安定し、乖離率が低いと言われるため、取引金額も大きく流動性が高いです。

おてぴ

TOPIXレバレッジ2倍指数の銘柄は[1568]TOPIXブル2倍上場投信の方が純資産総額が大きいけど、最低買付価額からすると手を出しにくい。

トリプルA

[1367]ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数にせざるを得ないかも。

また、株価の下げ時に需要のあるインバースとダブルインバースであれば、ダブルインバースの取引量が多いです。

おてぴ

TOPIXインバースなら[1457]ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数、TOPIXダブルインバースなら[1356]TOPIXベア2倍上場投信といったところ。

日経平均レバレッジ・インバース型のETF

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コード名称信託報酬純資産額最低買付金額管理会社対象指標
1570NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信0.88%2801億円19,300円野村アセットマネジメント日経平均レバレッジ・インデックス
1579日経平均ブル2倍上場投信0.825%286.1億円206,200円シンプレクス・アセット・マネジメント日経平均レバレッジ・インデックス
1358上場インデックスファンド日経レバレッジ指数0.77825%43.7億円35,790円日興アセットマネジメント日経平均レバレッジ・インデックス
1365ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス0.825%73.7億円29,770円大和アセットマネジメント日経平均レバレッジ・インデックス
1458楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型0.385%163.6億円22,690円楽天投信投資顧問日経平均レバレッジ・インデックス
1571NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信0.88%449.4億円790円野村アセットマネジメント日経平均インバース・インデックス
1580日経平均ベア上場投信0.825%151.2億円20,965円シンプレクス・アセット・マネジメント日経平均インバース・インデックス
1456ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス0.825%180.3億円3,385円大和アセットマネジメント日経平均インバース・インデックス
1357NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信0.88%1979.4億円238円野村アセットマネジメント日経平均ダブルインバース・インデックス
1360日経平均ベア2倍上場投信0.825%565.4億円5,814円シンプレクス・アセット・マネジメント日経平均ダブルインバース・インデックス
1366ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス0.825%148.5億円620円大和アセットマネジメント日経平均ダブルインバース・インデックス
1459楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型0.385%511.7億円959円楽天投信投資顧問日経平均ダブルインバース・インデックス
日経平均レバレッジ・インバース型のETF_一覧
  • 信託報酬(税込)、純資産総額;2023年8月31日前後時点
  • 最低購入価額、分配金利回り;2023年9月29日前後時点

日経平均に連動するレバレッジ型、インバース型のETFは、野村アセットマネジメントのNEXT FUNDSシリーズが人気で、次点は楽天ETFシリーズです。

おてぴ

日経平均連動のレバレッジ型、インバース型ETFの方がTOPIX連動よりも商品数が多く、取引量も多いです。

JPX日経400レバレッジ・インバース型の国内ETF

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コード名称信託報酬純資産額最低買付金額管理会社対象指標
1464ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス0.825%13.1億円21,615円大和アセットマネジメントJPX日経400レバレッジ・インデックス
1465ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス0.825%2億円3,680円大和アセットマネジメントJPX日経400インバース・インデックス
1466ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス0.825%1.5億円1,083円大和アセットマネジメントJPX日経400ダブルインバース・インデックス
1469JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)0.825%3.7億円10,490円シンプレクス・アセット・マネジメントJPX日経400ダブルインバース・インデックス
1472NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信0.88%1.2億円428円野村アセットマネジメントJPX日経400ダブルインバース・インデックス
JPX日経400レバレッジ・インバース型のETF_一覧

JPX日経400に連動するETFはどれも純資産総額が小さく、取引量も多くないためおすすめできません。

おてぴ

TOPIXや日経平均に連動するレバレッジ・インバース商品でなく、敢えてこちらを選択する必要はなさそうです。

レバレッジ・インバース型のETFとは

順番が前後しましたが、レバレッジ・インバース型のETFとは何でしょう。

具体的な数値で見ていきましょう。

レバレッジ(ブル)型ETF

レバレッジ2倍の例がこちら。

TOPIXの変動+5%に対して、TOPIXレバレッジ2倍は+10%となります。

指標対前日比
TOPIX+5%
TOPIXレバレッジ2倍+10%

これは1日であれば正しい姿です。しかし、複数日保有していると、イメージとは違ったものになってきます。

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指標基準日1日目(対前日)2日目(対前日)3日目(対前日)
TOPIX100110(+10%)121(+10%)133.1(+10%)
TOPIXレバレッジ2倍100120(+20%)144(+20%)172.8(+20%)
実質レバレッジ2倍2.095倍2.199倍
おてぴ

実質のレバレッジは複利効果によって2倍より大きいものとなります。上昇相場のときは気分がいいかもしれません。

下落相場ではどうでしょうか。

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指標基準日1日目(対前日)2日目(対前日)3日目(対前日)
TOPIX10090(-10%)81(-10%)72.9(-10%)
TOPIXレバレッジ2倍10080(-20%)64(-20%)51.2(-20%)
実質レバレッジ-2倍-1.894倍-1.800倍
おてぴ

基準額が下がったところに対前日比のマイナスを乗じるため実質レバレッジは逓減します。

最後にレンジ相場の場合を見てみましょう。

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指標基準日1日目(対前日)2日目(対前日)3日目(対前日)
TOPIX100105(+5%)94.5(-10%)100.17(+6%)
TOPIXレバレッジ2倍100110(+10%)88(-20%)98.56(+12%)
実質レバレッジ2倍2.182倍-8.471倍

レンジ相場ではTOPIXはほぼ元の状態に戻ったとしても、レバレッジ2倍では元の状態まで戻すことができません。これを減価といい、レンジ相場になると減価が進みます。

おてぴ

このことから、レバレッジ型ETFは上昇相場では短期的に威力を発揮しますが、レンジ相場になっている場合に長期保有することはおすすめできません。

インバース(ベア)型ETF

次にインバース型ETFを見てみましょう。

TOPIXの+5%に対してインバース型は-5%と反対の動きをします。ダブルインバース型では-10%と-2倍の動きになりますね。

指標対前日比
TOPIX+5%
TOPIXインバース-5%
TOPIXダブルインバース-10%

例えば、ダブルインバース型ETFを複数日保有した場合を見てみます。

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指標基準日1日目(対前日)2日目(対前日)3日目(対前日)
TOPIX10090(-10%)81(-10%)72.9(-10%)
TOPIXレバレッジ2倍100120(+20%)144(-20%)172.8(+20%)
実質レバレッジ2倍2.316倍2.686倍
おてぴ

これも複利効果により2倍よりもかなり大きいレバレッジとなります。

レバレッジ・インバース型のETFのメリット

大きなリターンを見込める

指数に対して2倍の動きをするよう設定されているため、通常よりもレバレッジが効いていることになります。

おてぴ

また、先ほどの例のように、複数日保有すると単に2倍ではなく複利効果により2倍以上のレバレッジとなります。

リスクヘッジができる

主に現物株で投資している場合、経済指標の悪化や悪材料による指数の大幅下落が見込まれる際、インバース型やダブルインバース型ETFを利用することでリスクヘッジが可能です。

投資の幅が広がることは大きなメリットです。

トリプルA

リスクヘッジとして一時的に利用するのであればインバースよりもダブルインバースの方が利用価値は大きそうね。

レバレッジ・インバース型のETFのデメリット

価格変動が大きい

大きなリターンが見込めるということは、イコール大きなリスクを背負うということ。レバレッジが効いていなくても、株式市場における下落局面の下落スピードは速いです。

おてぴ

経験者は分かると思いますが、上昇相場の比ではないです。

トリプルA

そんな状況でレバレッジ2倍を保有していると、評価額の減少は一瞬ね。

保有コストが大きい

通常のETFに比べて管理会社における難易度は高めであるため、保有コスト(信託報酬)は約0.75~0.8%の商品が多く、高めに設定されています。

減価が起こる

先ほどの例で出てきましたが、レバレッジやインバース型のETFはレンジ相場においては減価が起こります。

おてぴ

たとえ指数が元の位置に戻ってきても、レバレッジが効いている場合は元の位置には戻ってこられません。

トリプルA

これらのデメリットを考慮すると、レバレッジやインバース型商品は長期保有には向いてないね。

まとめ

レバレッジ・インバース型ETFは純資産総額や取引量を考慮して次の銘柄が利用しやすいです。

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コード名称信託報酬純資産総額最低購入価額管理会社インデックス
1367iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数0.825%19.9億円27,470円大和アセットマネジメントTOPIX レバレッジ(2倍)指数
1356TOPIXベア2倍上場投信0.825%43.7億円5,765円シンプレクス・アセット・マネジメントTOPIXダブルインバース(-2倍)指数
1570NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信0.88%2801億円19,300円野村アセットマネジメント日経平均レバレッジ・インデックス
1357NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信0.88%1979.4億円238円野村アセットマネジメント日経平均ダブルインバース・インデックス
レバレッジ・インバース型の国内株式ETF_おすすめ

レバレッジ・インバース型のETFの特徴は、次の2点です。

  • 価格変動や保有コストが大きく、減価も起きることから長期保有には向いていない。
  • リスクヘッジのための短期保有での取引に利用価値が大きい。

損失が大きくなるリスクも大きいため慎重に利用しましょう。

国内ETFはこちらの記事で総まとめしています。

私はETFを活用したインデックス投資×代用有価証券FXがメインの運用です。こちらで詳しく紹介しています。

今回も最後までご覧いただきありがとうございました!

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この記事を書いた人

30代/元税務署職員/FP2級/妻と子2人
持ち家のローン地獄と戦いながら、代用有価証券FX×ETF積立をメインに約1500万円運用中
積立NISA/iDeCo/仮想通貨積立/高配当株/株主優待などに分散投資

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