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投資信託の運用実績をブログで公開【2022年6月】
投資信託は投資初心者に最適な資産運用です。
ほったらかしができる運用なので、一度設定するとぶれないのがいいですよね。
私自身も最も長く続けている投資信託の運用実績について月次で報告します。
この記事を読んでほしい方
実際に投資信託を運用している人のファンド、ポートフォリオを見てみたい。
投資信託でどのくらいの利益が出ているのか知りたい。
この記事を書いている人
- メインは代用有価証券FX×ETF積立で1,500万円運用
- NISA、iDeCoでの投信積立、暗号資産積立など分散投資
- 元税務署職員／FP２級
- ３０代夫婦・２人の子ども／持ち家ローン有り
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- 本ブログの運用実績に偽りはありませんが、その他の投資に関する情報は個人的見解を含みます。投資に関する決定は自らの判断と責任で行っていただきますようお願いします。
目次
投資信託の運用実績【2022年6月】
2022年6月末時点の保有している投資信託、ETFの評価額などはこちらです。
- これまでの確定利益は含まれていません。
- iDecoのスイッチング前の含み益は含まれていません。後述の確定利益に含めています。
おてぴ夫分がこちらです。
スクロールできます
| 区分 | 銘柄 | 今月末評価額 | 含み損益 | 対前月 | 購入開始年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積立NISA | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 203,022円 | -4,667円 | 25,508円 | 2022.1 |
| iDeco | SBI全世界株式インデックス・ファンド | 935,526円 | -26,178円 | -8,637円 | 2021.12 |
| 特定口座 | 野村外国株式ETF(2513) | 2,425,800円 | -129,480円 | -140,400円 | 2021.11 |
| 特定口座 | MX海外株式ETF(1550) | 1,729,210円 | 7,350円 | 193,350円 | 2022.2 |
| 合計 | 5,293,558円 | -152,975円 | 69,821円 |
おてぴ妻分がこちらです。
スクロールできます
| 区分 | 銘柄 | 今月末評価額 | 含み損益 | 対前月 | 購入開始年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積立NISA | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 1,597,901円 | 410,277円 | -13,217円 | 2017.11 |
| iDeco | SBI全世界株式インデックス・ファンド | 705,775円 | 116,924円 | -3,502円 | 2019.3 |
| 特定口座 | 野村外国株式ETF(2513) | 2,348,050円 | -154,020円 | -135,900円 | 2021.11 |
| 特定口座 | MX海外株式ETF(1550) | 2,223,270円 | 5,040円 | 162,970円 | 2022.2 |
| 合計 | 6,874,996円 | 378,221円 | 10,351円 |
おてぴ今購入しているファンドはこちらで紹介しています。
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おてぴ積立NISAはきれいにデータ抽出できるためグラフにしておきます。
- 特定口座分は購入だけでなく売却もしているため、グラフの作成が困難
- iDeCoは売買データの出力ができず、途中でスイッチングもしているため、グラフ作成が困難
トリプルA２つを比べると長期運用の複利効果がよくわかるね。
既に解約済みのこれまでの投資信託の確定利益はこちらです。
| 区分 | 銘柄 | 確定利益 |
|---|---|---|
| 特定口座 | ニッセイ外国株式インデックス | 444,046円 |
| 特定口座 | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 122,995円 |
| 特定口座 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 2,959円 |
| 特定口座 | Ｏｎｅ－企業価値成長小型株ファンド | 54,710円 |
| 特定口座 | eMAXIS Slim ８資産均等 | 277,188円 |
| 特定口座 | その他 | 55,726円 |
| iDeCo | セゾン・グローバルバランスファンド | 155,544円 |
| iDeCo | セゾン資産形成の達人ファンド | 66,662円 |
| 合計 | 1,179,829円 |
トリプルAこれまでいろんな投資信託に手を出してきたね。
おてぴ右往左往してきたけど、やっと自分の投資スタイルが確立したよ。
iDecoでは当初セゾン投信を運用していました。
十分な結果を残してくれましたが、今ではSBI全世界株式インデックス・ファンドにスイッチングしています。
投資信託の売買【2022年6月】
続いて今月の売買です。
おてぴ積立NISAはこれまでどおり、毎週金曜に満額、積立購入です。
積立NISA口座（夫）
ニッセイ外国株式インデックスファンド → 30,770円 積立購入
積立NISA口座（妻）
ニッセイ外国株式インデックスファンド → 30,770円 積立購入
おてぴiDeCoもこれまでどおり、満額積立購入です。
iDeCo（夫）
SBI全世界株式インデックス → 12,000円 積立購入
iDeCo（妻）
SBI全世界株式インデックス → 12,000円 積立購入
おてぴ特定口座は毎月10万円ずつ入金しています。
毎月の入金に加えて、代用有価証券FXの確定利益分を購入するようにしています。
入金分以上のETF購入が可能です。
特定口座（夫）
MX海外株式ETF(1550)→ 80口購入
特定口座（妻）
MX海外株式ETF(1550)→ 80口購入
もともとは特定口座でも投資信託を購入していましたが、代用有価証券FXで利用するためにインデックス投資はETFで行うことにしました。
株や投資信託をしている方の代用有価証券FXの始め方はこちらの記事でまとめています。
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投資信託の今後の運用方針
目先の上げ下げに関係なく、今後も積立NISAとiDeCoは淡々と積立購入を続けていきます。
トリプルAやっぱり、ほったらかしで簡単に運用できるのは投資信託が一番だね！
おてぴ特定口座は来月からも毎月の入金＋代用FXの確定利益分を積立購入していきます。
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