投資信託の運用実績をブログで公開【2022年4月】

投資信託の運用実績をブログで公開【2022年4月】
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投資初心者に最適な資産運用で、私自身も最も長く続けている投資信託の運用実績について月次で報告。

投資信託はほったらかしができる運用なので、一度設定するとぶれないのがいいですよね。

今月の結果は、面白くない!?

この記事を読んでほしい方
  • 実際に投資信託を運用している人のファンド、ポートフォリオを見てみたい。
  • 投資信託でどのくらいの利益が出ているのか知りたい。

この記事を書いているのはこんな人

男性 喜びの顔
おてぴ(@おてぴ
  • 30代前半夫婦・2人の子どもの4人家族/持ち家
  • 元税務署職員/FP2級
  • 代用有価証券FX×ETF積立をメインで1,500万円運用中
  • その他は高配当株、iDeco、積立NISA、仮想通貨積立などで分散投資

詳しいプロフィールはこちらで紹介しています。

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  • 本ブログの運用実績を除く投資に関する情報は、個人的見解であり、投資に関する決定は自らの判断と責任により行っていただきますようお願いいたします。
目次

投資信託の運用実績【2022年4月】

2022年4月末時点の保有している投資信託&ETFの評価額などはこちら。

スクロールできます
区分銘柄今月末評価額含み損益対前月購入開始年月
積立NISA(夫)ニッセイ外国株式インデックスファンド140,789円2,328円24,761円2022.1
積立NISA(妻)ニッセイ外国株式インデックスファンド1,595,602円548,652円-40,657円2017.11
特定口座(妻)ニッセイ外国株式インデックスファンド880,268円83,465円-1,051,576円2017.11
iDeco(夫)SBI全世界株式インデックス・ファンド941,388円3,684円-29,622円2021.12
iDeco(妻)SBI全世界株式インデックス・ファンド704,080円139,229円-19,141円2019.3
特定口座(夫)野村外国株式ETF(2513)2,584,140円28,860円419,460円2021.11
特定口座(妻)野村外国株式ETF(2513)2,501,315円-755円1,109,735円2021.11
特定口座(夫)MX海外株式ETF(1550)1,177,690円98,890円42,630円2022.2
特定口座(妻)MX海外株式ETF(1550)1,709,550円134,550円26,530円2022.2
投資信託合計4,262,127円777,358円-1,116,235円
ETF合計7,972,695円261,545円1,598,355円
総計12,234,822円1,038,903円482,120円
投資信託の運用実績【2022年4月末時点】
  • これまでの確定利益は含まれていません。
  • iDecoのスイッチング前の含み益は含まれていません。後述の確定利益に含めています。
トリプルA

投資信託が116万円も減って、ETFが159万円も上がっているのはどうして!?

おてぴ

後述するけど、投資信託を100万円分売却して、その分ETFを買い増ししているよ。

積立NISAはきれいにデータ抽出できたためグラフにしておきます。

  • 特定口座分は購入だけでなく売却もしているため、グラフの作成が困難
  • iDeCoは売買データの出力ができず、途中でスイッチングもしているため、グラフ作成が困難
積立NISA運用実績(自分)_2022.4
積立NISA運用実績(自分)_2022.4
積立NISA運用実績(妻)_2022.4
積立NISA運用実績(妻)_2022.4
トリプルA

かなり長い期間積み立ててきたね。

おてぴ

まだまだ続けていくよ!

おてぴ

積立NISAとiDecoのファンドの選び方はこちらで紹介しているよ。

これまでの投資信託の確定利益はこちら。

スクロールできます
区分銘柄確定利益
特定口座ニッセイ外国株式インデックス357,093円
特定口座eMAXIS Slim 先進国リートインデックス122,995円
特定口座eMAXIS Slim 新興国株式インデックス2,959円
特定口座One-企業価値成長小型株ファンド54,710円
特定口座eMAXIS Slim 8資産均等277,188円
特定口座その他55,726円
iDeCoセゾン・グローバルバランスファンド155,544円
iDeCoセゾン資産形成の達人ファンド66,662円
合計1,092,876円
投資信託の確定損益【2022年4月末時点】
トリプルA

これまでいろんな投資信託に手を出してきたね。

おてぴ

右往左往してきたけど、やっと自分の投資スタイルが確立したよ。

おてぴ

おてぴの投資信託の選び方はこちらで紹介しています。

iDecoでは当初セゾン投信を運用していました。

十分な結果を残してくれましたが、今ではSBI全世界株式インデックス・ファンドにスイッチングしています。

おてぴ

スイッチングした理由はこちらで紹介しているよ。

投資信託の売買【2022年4月】

続いて今月の売買を紹介します。

おてぴ

積立NISAはこれまでどおり、毎週金曜に満額、積立購入だよ。

積立NISA口座(夫)
ニッセイ外国株式インデックスファンド → 30,770円 積立購入

積立NISA口座(妻)
ニッセイ外国株式インデックスファンド → 30,770円 積立購入

トリプルA

iDeCoもこれまでどおり、満額積立購入だね。

iDeCo(夫)
SBI全世界株式インデックス → 12,000円 積立購入

iDeCo(妻)
SBI全世界株式インデックス → 12,000円 積立購入

おてぴ

特定口座は少し手を入れているから紹介するね。

まずは、入金額について、妻が育休復帰して収入が増額したため、入金額を増加しました。

これまで4月から
毎月3万円ずつ入金(計6万円)毎月10万円ずつ入金(計20万円)
毎月の入金額
トリプルA

私の労働の対価が・・・

おてぴ

・・・?

また、数か月に渡って、投資信託を売却して、ETF購入を行っています。(来月で残額を全て解約)

加えて、毎月、代用有価証券FXでの確定利益分(4月は約13万円)のETF購入しています。

投資信託ETF
100万円分 売却・入金分 約20万円分 購入
・投信売却分 約100万円分 購入
・代用FXの確定利益 約13万円分 購入
投資信託からETFへのスイッチング
おてぴ

口座別に売買をまとめるとこんな感じです。

特定口座(妻)
ニッセイ外国株式インデックスファンド → 1,000,000円 定額売却

特定口座(夫)
MX海外株式ETF(1550)→ 20口購入
野村外国株式ETF(2513)→300口購入

特定口座(妻)
MX海外株式ETF(1550)→ 20口購入
野村外国株式ETF(2513)→700口購入

おてぴ

投資信託からETFにスイッチングしている理由はこちらで紹介しているよ。

おてぴ

代用有価証券FXについて知りたい方はこちらを見てみてね。

トリプルA

デイトレーダーみたいに難しいことをしてるわけじゃないのね。

投資信託の今後の運用方針

目先の上げ下げに関係なく、今後も積立NISAとiDeCoは淡々と積立購入を続けていきます。

トリプルA

やっぱり、ほったらかしで簡単に運用できるのは投資信託だね!

特定口座では来月まで、投資信託からETFへのスイッチングを行いますが、再来月からはそれがなくなるためシンプルになります。

それ以降は、「毎月の入金分」(10万円ずつ)と「代用有価証券FXの確定利益分」の先進国株ETF(2513,1550)を継続購入していきます。

先進国株式ETFの購入

→代用有価証券FXの証拠金増

→代用有価証券FXの確定利益増

→先進国株式ETFの購入

おてぴ

無限ループを確立していくよ!

トリプルA

決意がすごい・・・

男性 喜びの顔

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この記事を書いた人

30代/妻と子2人/元税務署職員/FP2級
持ち家のローン地獄と戦いながら、代用有価証券FX×ETF積立をメインに約1500万円運用中です。
iDeco/積立NISA/仮想通貨積立/高配当株/株主優待などに分散投資しています。

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