投資信託の運用実績【2021年10月】をブログで大公開

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私のメインの資産運用である投資信託の運用実績について月次で報告しています。

今回は2021年10月の投資信託の運用実績です。

この記事を読んでほしい方
  • 実際に投資信託を運用している人のファンド、ポートフォリオを見てみたい。
  • そのファンド、ポートフォリオでどのくらいの利益が出ているのか実績を知りたい。

この記事を書いている人

男性 喜びの顔
おてぴ(@おてぴ
  • 30代前半夫婦・2人の子どもの4人家族/持ち家
  • 元税務署職員/FP2級
  • メインは代用有価証券FX×ETF積立で1,400万円運用中
  • その他は積立NISA、iDeCo、仮想通貨積立など分散投資

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  • 本ブログの運用実績に偽りはありませんが、その他の投資に関する情報は個人的見解を含みます。投資に関する決定は自らの判断と責任お願いします。
目次

投資信託の運用実績【2021年10月】

今月の売買は次のとおりです。

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
 → 98,460円積立購入(積立NISA含む。)

9月は米国市場の暴落がありましたが、さすが米国市場、一瞬にして復活を遂げています。

これにより含み益が大幅に復活しました。

これまでの実績経過を含めて一覧にまとめると次のとおりです。

ファンド名先月末評価額今月追加投資額今月末評価額対前月評価損益評価損益(%)
購入・換金手数料なし
ニッセイ外国株式インデックスファンド
4,801,337円98,460円5,249,101円447,764円779,835円17.4%
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス399,965円0円412,797円12,832円-6,026円-1.4%
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス504,941円0円551,535円46,594円115,696円26.5%
One-企業価値成長小型株ファンド利益確定済54,710円
eMAXIS Slim 8資産均等利益確定済277,188円
その他利益確定済13,519円
合計5,629,178円98,460円6,213,433円584,255円1,234,922円24.8%
投資信託の運用実績(2021年10月末時点)
投資信託のポートフォリオ(2021年10月末時点)
投資信託のポートフォリオ(2021年10月末時点)

投資信託の積立設定(2021年10月~)

我が家が積立している投資信託は次のとおりです。

我が家のおすすめ3選 最強バランス型ファンド

先進国株式 <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 85%
新興国株式 eMAXIS Slim新興国株式インデックス 10%
日本株式 高配当・優待の個別株
先進国リート eMAXIS Slim先進国リートインデックス 5%
投資信託のポートフォリオ(2021年10月~)
投資信託のポートフォリオ(2021年10月~)

このポートフォリオにしている詳細はこちらの記事で紹介しています。

今後の方針

引き続き1か月に約10万円の積立投資をしていきます。

9月の企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)の解約で、9~10月はポートフォリオの調整のために全額を<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンドの購入に充てました。

現時点では先進国リートの含み益が大きく、ポートフォリオに占める割合も大きいため、11月は<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンドとeMAXIS Slim新興国株式インデックスの積立購入を行います。

今年中には目標としているポートフォリオの割合にできそうです。

まだ投資に踏み出せていない方や、投資しているけど他の方の運用結果はどんな感じだろうと気になっている方の参考になればと思います。

男性 喜びの顔

本日も最後までご覧いただきありがとうございました!!

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この記事を書いた人

30代/元税務署職員/FP2級/妻と子2人
持ち家のローン地獄と戦いながら、代用有価証券FX×ETF積立をメインに約1500万円運用中
積立NISA/iDeCo/仮想通貨積立/高配当株/株主優待などに分散投資

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