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投資信託の運用実績【２０２１年１０月】をブログで公開
私のメインの資産運用である投資信託の運用実績について月次で報告しています。
今回は２０２１年１０月の投資信託の運用実績です。
この記事を読んでほしい方
- 実際に投資信託を運用している人のファンド、ポートフォリオを見てみたい。
- そのファンド、ポートフォリオでどのくらいの利益が出ているのか実績を知りたい。
この記事を書いている人
- メインは代用有価証券FX×ETF積立で1,500万円以上運用
- NISA、iDeCoでの投信積立、暗号資産積立など分散投資
- 元税務署職員／FP２級
- ３０代夫婦・２人の子ども／持ち家ローン有り
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- 本ブログの運用実績に偽りはありませんが、その他の投資に関する情報は個人的見解を含みます。投資に関する決定は自らの判断と責任で行っていただきますようお願いします。
目次
投資信託の運用実績【２０２１年１０月】
今月の売買は次のとおりです。
９月は米国市場の暴落がありましたが、さすが米国市場、一瞬にして復活を遂げています。
これにより含み益が大幅に復活しました。
これまでの実績経過を含めて一覧にまとめると次のとおりです。
| ファンド名 | 先月末評価額 | 今月追加投資額 | 今月末評価額 | 対前月 | 評価損益 | 評価損益（％） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入・換金手数料なし ニッセイ外国株式インデックスファンド | 4,801,337円 | 98,460円 | 5,249,101円 | 447,764円 | 779,835円 | 17.4% |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 399,965円 | 0円 | 412,797円 | 12,832円 | -6,026円 | -1.4% |
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 504,941円 | 0円 | 551,535円 | 46,594円 | 115,696円 | 26.5% |
| Ｏｎｅ－企業価値成長小型株ファンド | 利益確定済 | － | － | － | 54,710円 | － |
| eMAXIS Slim ８資産均等 | 利益確定済 | － | － | － | 277,188円 | － |
| その他 | 利益確定済 | － | － | － | 13,519円 | － |
| 合計 | 5,629,178円 | 98,460円 | 6,213,433円 | 584,255円 | 1,234,922円 | 24.8% |
投資信託の積立設定（2021年10月～）
我が家が積立している投資信託は次のとおりです。
我が家のおすすめ３選 最強バランス型ファンド
| 先進国株式 | ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド | 85％ |
| 新興国株式 | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 10％ |
| 日本株式 | 高配当・優待の個別株 | ー |
| 先進国リート | eMAXIS Slim先進国リートインデックス | 5％ |
今後の方針
引き続き１か月に約１０万円の積立投資をしていきます。
９月の企業価値成長小型株ファンド（愛称：眼力）の解約で、９～１０月はポートフォリオの調整のために全額を＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンドの購入に充てました。
現時点では先進国リートの含み益が大きく、ポートフォリオに占める割合も大きいため、１１月は＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンドとeMAXIS Slim新興国株式インデックスの積立購入を行います。
今年中には目標としているポートフォリオの割合にできそうです。
まだ投資に踏み出せていない方や、投資しているけど他の方の運用結果はどんな感じだろうと気になっている方の参考になればと思います。
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