投資信託の運用実績をブログで公開【2021年12月】

投資信託の運用実績をブログで公開(2021年12月)
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私が一番長く続けている資産運用、投資信託の運用実績について月次で報告しています。

今回は2021年12月の投資信託の運用実績です。

この記事を読んでほしい方
  • 実際に投資信託を運用している人のファンド、ポートフォリオを見てみたい。
  • そのファンド、ポートフォリオでどのくらいの利益が出ているのか実績を知りたい。

この記事を書いているのはこんな人

男性 喜びの顔
おてぴ(@おてぴ
  • 30代前半夫婦・2人の子どもの4人家族/持ち家
  • 元税務署職員/FP2級
  • 代用有価証券FX×ETF積立をメインで1,500万円運用中
  • その他は高配当株、iDeco、積立NISA、仮想通貨積立などで分散投資

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投資信託の運用実績【2021年12月】

投資信託の運用実績【2021年12月】
投資信託の運用実績【2021年12月】
  • 簡便的に、評価額-累計損益を投資元金として計算しています。

今月の売買は次のとおりです。

eMAXIS Slim 先進国リートインデックス
→ 408,795円 解約(全口数)

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
→ 38,460円 積立購入

これまで投資信託3本立てで積立を行ってきましたが、代用有価証券FXを開始したため、一部投資信託を解約し、株券担保FXの証拠金に利用できるETFの積立に大幅方向転換を行っています。

eMAXIS Slim 先進国リートインデックスの残口数の解約を行いました。

積立NISAでない特定口座分の <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンドについても、時期を見ながら解約し、先進国株のETFへとスイッチングし、DMM株券担保FXの証拠金に利用できるようにしていく予定です。

ただし、積立NISA分は引き続き<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンドの積立を続けていきます。

これまでの実績経過を含めて一覧にまとめると次のとおりです。

スクロールできます
ファンド名先月末評価額今月売買今月末評価額含み損益確定損益含み損益+確定損益対前月
<購入・換金手数料なし>
ニッセイ外国株式インデックスファンド
5,170,138円38,460円5,535,275円972,677円12,120円984,797円338,754円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス利益確定済2,959円2,959円24円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス393,215円-408,795円0円0円122,995円122,995円89,776円
One-企業価値成長小型株ファンド利益確定済54,710円54,710円0円
eMAXIS Slim 8資産均等利益確定済277,188円277,188円0円
その他利益確定済55,726円55,726円42,207円
合計5,563,352円-370,335円5,535,275円972,677円525,698円1,498,375円470,761円
投資信託の運用実績(2021年12月末時点)
  • 一部集計が誤っていたため、対前月で修正しています。

2021年12月末時点で

  • 評価額・・・5,535,275円
  • 含み益・・・972,677円
  • 確定利益・・・525,698円
  • 含み益と確定利益の合計・・・1,498,375円

先月はかなり評価額が落ちていましたが、12月でかなり盛り返しましたね。

今後の方針

これまでSBI証券で投資信託の積立を行ってきましたが、代用有価証券FXの証拠金としてフル活用するため、引き続き特定口座分の投資信託<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンドの解約を行い、DMM株で先進国株式のETFを購入して、スイッチングしていきます。

ただし、積立NISA枠の満額分、1週間約7,692円×4~5週間分×夫・妻の2人分は引き続き<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンドの積立を行っていきます。

まだ投資に踏み出せていない方や、投資しているけど他の方の運用結果はどんな感じだろうと気になっている方の参考になればと思います。

投資信託を検討していて口座開設していない方はまずは無料の口座開設しておきましょう。

始めることが一番大事です。

投資信託や株式で一番おすすめなのはやはりネット証券でサイトが見やすい、使いやい、手数料が安いSBI証券です。

株式やETFを最大限活用したいのであれば、代用有価証券FXが使いやすいDMM 株、DMM FXがおすすめです。

男性 喜びの顔

本日も最後までご覧いただきありがとうございました!!

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投資信託の運用実績をブログで公開(2021年12月)

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この記事を書いた人

30代/妻と子2人/元税務署職員/FP2級
持ち家のローン地獄と戦いながら、代用有価証券FX×ETF積立をメインに約1500万円運用中です。
iDeco/積立NISA/仮想通貨積立/高配当株/株主優待などに分散投資しています。

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