投資信託の運用結果【2021年8月】

2021年8月の投資信託の運用結果
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私のメインの資産運用である投資信託について、トラリピと同様に、月次で報告していこうと思います。

今回は2021年8月の投資信託の運用結果をお知らせします。

目次

投資信託の運用結果

現在の評価額や損益は次のとおりです。

2021年8月投資信託運用結果
2021年8月投資信託運用結果

一覧にまとめると次のとおりです。

ファンド名今月追加投資額現在評価額損益損益(%)対前月
仮想通貨0円0円0円0.0%
購入・換金手数料なし
ニッセイ外国株式インデックスファンド
98,460円4,249,324円537,486円14.5%
One-企業価値成長小型株ファンド0円441,040円15,222円3.6%
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス0円409,738円-9,085円-2.2%
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス0円529,076円93,235円21.4%
合計98,460円5,629,178円636,858円12.8%
  • 対前月については、今回の報告が初めてのため、来月から掲載します。
  • 先進国債券も保有していますが、定額で100万円くらいと決めているため、大きく変動がない限り買い増す予定もないため、表に含めていません。
  • 仮想通貨は9月から積立を開始しているため、8月時点で評価額がありません。
2021年8月評価額ポートフォリオ
2021年8月評価額ポートフォリオ

先進国インデックスは今までどおり頑張ってくれていますが、思いのほか、先進国REITが活躍してくれています。

あくまでメインは先進国インデックスですが、サブが頑張ってくれていると、あえて先進国インデックス以外を積立している意義を感じられて嬉しいですね。

投資信託のポートフォリオ

私の目指している投資信託と仮想通貨のポートフォリオは下図のとおりです。

このポートフォリオにした理由は次の記事でも紹介しています。

理想ポートフォリオ
理想ポートフォリオ

現在のポートフォリオは次のとおりです。

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) を解約して新しいポートフォリオに移行途中です。

2021年8月評価額ポートフォリオ
2021年8月評価額ポートフォリオ

だいたいスポット購入で対応しましたが、仮想通貨は一気に購入するのは怖いため毎月積み立てで徐々に増やしていきます。

そのため、一旦別の投資信託の割合を大きくしており、徐々にリバランスしながら、目指しているポートフォリオに近づけていきます。

※ IDeCo(確定拠出年金)については、上記とは別管理していますので、ポートフォリオは異なります。また別の機会に紹介していきたいと思います。

まとめ

同じような感じで、来月以降も月初くらいに運用結果を報告していきます。

まだ投資に踏み出せていない方や、投資しているけど他の方の運用結果はどんな感じだろうと気になっている方の参考になればと思います。

男性 喜びの顔

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2021年8月の投資信託の運用結果

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この記事を書いた人

30代/妻と子2人/元税務署職員/FP2級
持ち家のローン地獄と戦いながら、代用有価証券FX×ETF積立をメインに約1500万円運用中です。
iDeco/積立NISA/仮想通貨積立/高配当株/株主優待などに分散投資しています。

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